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2022年建筑材料行業(yè)運行預期平穩 全年景氣指數106.0

時(shí)間:2021.12.29
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2022年建筑材料行業(yè)運行預期平穩 全年景氣指數106.0

——2021年建筑材料行業(yè)經(jīng)濟運行形勢分析及2022年展望


2021年,建材行業(yè)主要生產(chǎn)、效益指標同比保持增長(cháng),經(jīng)濟運行總體保持平穩,但建材市場(chǎng)需求不及預期,產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)分化較為明顯,大宗商品價(jià)格波動(dòng)、能耗“雙控”政策實(shí)施等增加了建材行業(yè)經(jīng)濟運行的波動(dòng)性。展望2022年,建材行業(yè)將全面進(jìn)入以綠色低碳為標志的高質(zhì)量發(fā)展新階段,全年宏觀(guān)市場(chǎng)需求預期保持穩定,為建材行業(yè)平穩運行提供有力支撐。

一、2021年建材行業(yè)經(jīng)濟運行概況

1、建材行業(yè)經(jīng)濟運行保持平穩,呈現一定的波動(dòng)性。

2021年,建筑材料工業(yè)年度景氣指數(MPI)109.7點(diǎn),比上年回升8.9點(diǎn),景氣度明顯回升。全年MPI運行呈現波動(dòng)性態(tài)勢。上半年建筑材料生產(chǎn)活躍,3月份至6月份MPI持續高于臨界點(diǎn),處于景氣區間,但建筑材料市場(chǎng)呈現供大于求的關(guān)系,價(jià)格下行態(tài)勢較為明顯。下半年建筑材料工業(yè)運行的波動(dòng)性特征明顯,7、8月份受高溫、降雨、臺風(fēng)等氣候性因素以及疫情多點(diǎn)散發(fā)影響,MPI回落至臨界點(diǎn)以下,9、10月份受多地能耗“雙控”政策影響,建材生產(chǎn)有所放緩,但價(jià)格增長(cháng)明顯,MPI升至景氣區間,并于11、12月份保持在景氣區間運行。

2022年建筑材料行業(yè)運行預期平穩 全年景氣指數106.0

圖1  建筑材料工業(yè)月度景氣指數

2、主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量大部分保持增長(cháng)。

1-11月份,在規模以上企業(yè)生產(chǎn)的31種重點(diǎn)監測建材產(chǎn)品中,有21種產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(cháng),其中平板玻璃產(chǎn)量9.3億重量箱,同比增長(cháng)8.4%;水泥熟料、水泥、水泥壓力管、水泥排水管、水泥電桿、陶質(zhì)磚、磚、瓦、石灰、混凝土機械等10種產(chǎn)品的產(chǎn)量同比下降,其中水泥產(chǎn)量21.7億噸,同比下降0.2%。

3、建材產(chǎn)品平均出廠(chǎng)價(jià)格同比小幅上漲。

11月份,建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格指數128.8點(diǎn),1-11月份建材及非金屬礦產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格同比增長(cháng)3.5%。其中,水泥、建筑技術(shù)玻璃、混凝土與水泥制品、輕質(zhì)建筑材料、隔熱保溫材料、石灰石膏、粘土砂石、礦物纖維及復合材料、建筑衛生陶瓷、非金屬礦等產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格同比增長(cháng),但增幅呈現較大差異。

4、規模以上建材行業(yè)經(jīng)濟效益保持增長(cháng)。

1-11月份,規模以上建材行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)13.1%,利潤總額同比增長(cháng)13.2%。其中,水泥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比保持增長(cháng),利潤總額同比下降,平板玻璃行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤總額增長(cháng)明顯。

5、建材行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長(cháng)。

1-11月份,限額以上非金屬礦采選業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)27.2%,增速比1-10月份回升3.2個(gè)百分點(diǎn);非金屬礦制品業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)13.8%,增速比1-10月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn),投資繼續保持增長(cháng),增速趨穩。

6、建材及非金屬礦商品出口、進(jìn)口金額同比增長(cháng)。

1-11月,我國建材及非金屬礦商品出口金額421.3億美元,同比增長(cháng)23.5%。水泥制品、礦物纖維和復合材料、建筑衛生陶瓷,石墨、滑石、云母制品等非金屬礦等商品出口數量和出口金額同比保持增長(cháng)。1-11月份,我國建材及非金屬礦商品進(jìn)口金額256.9億美元,同比增長(cháng)36.6%。水泥制品、建筑技術(shù)玻璃、礦物纖維和復合材料、建筑用石、輕質(zhì)建筑材料、寶石玉石等商品進(jìn)口數量和金額保持增長(cháng)。

二、建材行業(yè)面臨的主要風(fēng)險和挑戰

1、宏觀(guān)市場(chǎng)需求增長(cháng)低位趨緩。

今年以來(lái),宏觀(guān)市場(chǎng)增速持續放緩。根據國家統計局數據,今年1-11月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))同比增長(cháng)5.2%,兩年平均增長(cháng)3.9%,建筑安裝工程固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)9.5%,兩年平均增長(cháng)6.3%,基礎設施投資(不含電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè))同比增長(cháng)0.5%,兩年平均增長(cháng)0.7%,建材行業(yè)面臨的投資市場(chǎng)需求低速增長(cháng)。1-11月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋竣工面積同比增長(cháng)16.2%,兩年平均增長(cháng)3.8%,建筑及裝潢材料類(lèi)商品銷(xiāo)售額同比增長(cháng)22.2%,仍比2019年同期下降4.5%,建筑裝飾市場(chǎng)需求還處于恢復階段。今年以來(lái)建材需求總體呈現低位增長(cháng),增幅趨緩,對建材行業(yè)拉動(dòng)作用總體減弱。

2、大宗商品價(jià)格維持高位增加建材生產(chǎn)成本。

建材行業(yè)是典型的以大宗物料進(jìn)行生產(chǎn)為特征的資源能源依賴(lài)型產(chǎn)業(yè),今年以來(lái)煤炭、化工等大宗商品價(jià)格大幅上漲,大幅增加了建材企業(yè)生產(chǎn)成本。燃料方面,煤炭、天然氣是建材行業(yè)主要燃料,今年以來(lái)建材用煤價(jià)格快速上漲,部分地區用煤價(jià)格一度超過(guò)2000元/噸,液化天然氣價(jià)格同比上漲超過(guò)50%,建材企業(yè)用煤、用氣成本上漲明顯;原材料方面,石油瀝青、純堿、環(huán)氧樹(shù)脂、鋼筋等產(chǎn)品是防水材料、玻璃、復合材料、水泥制品等產(chǎn)品的重要原材料,今年以來(lái)其價(jià)格上漲直接推高企業(yè)用料成本,水泥、水泥制品、防水材料等多個(gè)行業(yè)利潤同比明顯下降。三季度以來(lái),大宗商品產(chǎn)品價(jià)格均出現下調,但建材企業(yè)使用成本仍處于高位,對建材企業(yè)生產(chǎn)成本形成壓力。

3、建材企業(yè)電力價(jià)格將面臨上漲壓力。

10月11日,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2021〕1439號),將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍擴大至不超過(guò)20%,且高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制。目前已有20多個(gè)省市出臺了燃煤電價(jià)上浮政策,其中部分地區對于高能耗企業(yè)電價(jià)上浮幅達到50%以上,且調整了中長(cháng)期合同價(jià)格,建材企業(yè)用電價(jià)格上漲。

4、建材行業(yè)、企業(yè)分化持續加大。

受建材市場(chǎng)分化影響,建材各行業(yè)運行呈現較為明顯的分化。建筑工程市場(chǎng)需求不足,導致水泥、水泥制品、磚瓦等產(chǎn)品出廠(chǎng)價(jià)格走弱,1-11月份建筑工程用建材產(chǎn)品平均出廠(chǎng)價(jià)格同比小幅上漲1.3%;房地產(chǎn)政策調整及裝飾裝修市場(chǎng)仍未完全恢復,房屋建筑用建材產(chǎn)品需求動(dòng)力不足,平均出廠(chǎng)價(jià)格同比持平;汽車(chē)、光伏電池以及電子電器類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增長(cháng),帶動(dòng)玻璃、玻璃纖維制品、非金屬礦等工業(yè)用產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。同時(shí),在市場(chǎng)需求趨弱、節能環(huán)保壓力加大、要素價(jià)格劇烈波動(dòng)等影響下,頭部企業(yè)競爭力凸顯,企業(yè)分化進(jìn)一步加大,2021年前三季度,56家以建材為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司營(yíng)業(yè)收入占同期規模以上建材行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的比重為20.3%,利潤總額占比40.9%。

三、2022年建材行業(yè)經(jīng)濟運行形勢預研

(一)“雙碳”政策實(shí)施將對建材行業(yè)發(fā)展運行產(chǎn)生全局性影響。

實(shí)現碳達峰碳中和是一場(chǎng)廣泛而深刻的經(jīng)濟社會(huì )系統性變革。2022年我國“雙碳”工作推進(jìn),將促進(jìn)建材行業(yè)全面進(jìn)入以綠色低碳為標志的高質(zhì)量發(fā)展新階段,對建材行業(yè)發(fā)展運行產(chǎn)生持續性、系統性、全局性影響。

首先,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉型?!半p碳”及環(huán)保政策的實(shí)施將促進(jìn)建材行業(yè)整體轉向綠色、低碳發(fā)展模式。建材行業(yè)消納固廢的產(chǎn)業(yè)特性將使行業(yè)進(jìn)一步融入經(jīng)濟社會(huì )大循環(huán)體系,發(fā)揮“凈化器”作用,行業(yè)將加快環(huán)保轉型。隨著(zhù)能源結構調整,光電、風(fēng)電等新能源的發(fā)展將在中長(cháng)期內帶動(dòng)太陽(yáng)能用玻璃、玻璃纖維制品產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,建材行業(yè)將進(jìn)一步向新能源產(chǎn)業(yè)的支撐行業(yè)轉型。在支撐新能源發(fā)展的同時(shí),建材行業(yè)用能結構也將進(jìn)一步優(yōu)化,清潔能源、綠色能源使用比例將進(jìn)一步提升,建材行業(yè)綠色化轉型將持續加快。

第二,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材重點(diǎn)領(lǐng)域投資增長(cháng)。水泥、平板玻璃、建筑陶瓷、衛生陶瓷等四個(gè)行業(yè)被列入建材行業(yè)高耗能重點(diǎn)領(lǐng)域,對照《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標桿水平和基準水平(2021 年版)》,對基準水平以下生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行改造,將大幅提升以上四個(gè)行業(yè)投資水平,促進(jìn)建材行業(yè)投資增長(cháng)。

第三,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)低效產(chǎn)能將加快退出。建材重點(diǎn)領(lǐng)域標桿水平和基準水平劃定和《冶金、建材重點(diǎn)行業(yè)嚴格能效約束推動(dòng)節能降碳行動(dòng)方案(2021-2025年)》出臺將促進(jìn) “十四五”期間低效產(chǎn)能加快退出,產(chǎn)業(yè)結構將進(jìn)一步優(yōu)化,期間或將影響低效產(chǎn)能相對集中地區的供需關(guān)系波動(dòng),但水泥產(chǎn)品區域流動(dòng)性增強,將不會(huì )出現產(chǎn)品供給短缺現象。

第四,“雙碳”推進(jìn)將促進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)結構和布局調整。隨著(zhù)低效產(chǎn)能加快退出、產(chǎn)業(yè)升級改造和產(chǎn)業(yè)加快轉型,建材產(chǎn)業(yè)結構將持續優(yōu)化,低碳、綠色發(fā)展水平將進(jìn)一步提升,新興產(chǎn)業(yè)占比加大。同時(shí),中西部地區資源能源集中、新能源發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎和地理條件具備優(yōu)勢、支撐經(jīng)濟發(fā)展的能源和環(huán)??臻g較大,將吸引水泥、平板玻璃、陶瓷、玻璃纖維及制品等產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉移,建材產(chǎn)業(yè)布局將逐步調整,加大建材產(chǎn)品的跨區域流動(dòng)。而大企業(yè)集團憑借資金、技術(shù)優(yōu)勢,在產(chǎn)業(yè)結構調整中將體現更大的競爭力。

第五,“雙碳”推進(jìn)將綜合推高建材行業(yè)運行成本?!半p碳”工作推進(jìn),將進(jìn)一步限制化石燃料消費量,煤、電、油、汽等燃料價(jià)格預期將維持高位,運輸結構調整和水泥等產(chǎn)品封閉運輸方式的轉變將提高綜合運輸成本,節能減排設備工藝的升級改造將大幅增加水泥等企業(yè)投入。高成本、大投入將使建材產(chǎn)品維持在較高價(jià)格區間。

(二)2022年建材行業(yè)運行形勢預研

12月6日,中央政治局會(huì )議提出,2022年經(jīng)濟工作要“穩字當頭、穩中求進(jìn)”,宏觀(guān)政策要穩健有效。建材行業(yè)2022年面臨的宏觀(guān)運行環(huán)境仍有望保持平穩,但不確定性仍然存在。全年全國固定資產(chǎn)投資將保持規模穩定,繼續發(fā)揮對宏觀(guān)經(jīng)濟的托底作用,對建材行業(yè)經(jīng)濟運行形成基礎支撐。

經(jīng)過(guò)多年的轉型升級,目前建材及非金屬礦工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結構更加優(yōu)化,建筑裝飾裝修和新能源、電子電器等領(lǐng)域對建材行業(yè)的拉動(dòng)作用加大,但在疫情影響下,建筑裝飾裝修市場(chǎng)還未完全恢復至疫情前水平,中央政治局會(huì )議提出“促進(jìn)消費持續恢復”將有利于建筑裝飾裝修市場(chǎng)加快恢復。同時(shí),基礎材料產(chǎn)業(yè)的穩定運行和汽車(chē)、光伏、風(fēng)電、電子電器等產(chǎn)業(yè)發(fā)展將為玻璃、玻璃纖維、非金屬礦等產(chǎn)業(yè)增加動(dòng)力,預期2022年建筑裝飾裝修等消費領(lǐng)域和下游工業(yè)需求將實(shí)現增長(cháng)。

國際貿易方面,受?chē)H疫情形勢影響,2021年建材出口持續保持增長(cháng),預計全年出口金額將突破400億美元,再創(chuàng )新高。2022年隨著(zhù)國際疫情形勢總體好轉,預期會(huì )對我國出口形勢產(chǎn)生影響,建材出口額或有小幅回調。

根據當前條件,綜合判斷,預期2022年年度建筑材料工業(yè)景氣指數106.0,比上年回落3.7個(gè)百分點(diǎn),繼續處于景氣區間,全年建材行業(yè)經(jīng)濟運行總體將保持穩定。

本文轉載自中國建筑材料聯(lián)合會(huì )微信公眾號:zgjclhh

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